01 / CASE WORK
业务现状与目标访谈
访谈订单、线索、审批等岗位，确认处理步骤、常见问题和改进目标。
本项工作
- 01
选择典型业务单据和相关岗位开展访谈
- 02
记录现行步骤、使用系统、手工表格和例外处理
- 03
核对等待、退回、信息缺失及重复录入等问题
- 04
确定本阶段优先处理的问题和可检查的结果
02 / CASE WORK
应用与数据架构规划
整理数据来源、流转系统和使用岗位，减少重复维护与指标差异。实施内容
梳理业务对象、关键字段、来源系统和使用岗位
画出应用关系、接口流向和手工补录环节
确认主数据、指标口径和必要的权限边界
形成分阶段调整建议，标明依赖和实施顺序
03 / CASE WORK
项目计划与任务管理
安排改进任务、负责人和验收时间，跟进跨部门依赖与待决事项。01业务流程→
02数据来源→
03指标口径→
04改进行动
处理步骤
- 01按工作包拆分任务、负责人、依赖和预计时间
- 02约定阶段评审、业务确认和技术验证节点
- 03维护阻塞、决策和跨团队配合事项
- 04根据实际进展调整顺序并保留变更原因
04 / CASE WORK
风险问题台账管理
登记数据缺失、流程中断和接口问题，跟踪处理人员及解决进度。- 接入
统一风险、问题、待确认和变更的登记字段
- 核对
评估影响范围、紧急程度和需要的决策人
- 协同
跟踪责任人、目标时间、当前动作和外部依赖
- 回告
关闭前核对处理结果，并记录是否产生后续任务
05 / CASE WORK
项目验收与交付
按业务目标检查阶段成果，完成问题整改和操作资料交付。范围
准备成果说明、数据样例和验收检查项
执行
邀请实际使用人员按业务场景进行核对
状态
记录问题、责任人、修正方式和复验时间
复盘
整理最终版本、操作说明和维护注意事项
06 / CASE WORK
团队培训与知识移交
按业务、管理和技术岗位组织培训，交付操作说明与支持联系人。新流程、看板或系统上线后，需要客户团队独立操作和维护的场景。
- 01
按岗位整理日常操作、异常处理和管理维护内容
- 02
使用真实场景或脱敏样例组织实操和练习
- 03
记录培训中的问题并补充操作说明
- 04
完成账号、文档、未结事项和后续支持方式交接