01 / CASE WORK
活动专题页与内容配置
根据金融机构审批的资料制作活动专题页，核对有效期、风险提示和咨询入口。
本项工作
- 01
接收已审批文案、图片、风险提示和活动时间
- 02
完成页面结构、响应式展示和内容配置
- 03
核对跳转、表单、客服电话或在线咨询入口
- 04
记录上线版本，并按通知安排更新或下线
02 / CASE WORK
营销入口与表单配置
配置官网、活动页和小程序表单，校验必要字段及提交后的处理去向。实施内容
盘点各渠道入口、表单字段和用户授权提示
统一必要字段、校验规则、来源标记和提交反馈
配置接收队列、通知方式和失败补录安排
检查不同终端的提交、跳转和数据记录是否一致
03 / CASE WORK
线索分级与转交规则
按产品、地区和业务类型分类线索，分派至指定团队并跟进接收情况。01已审材料→
02页面与触点→
03咨询与表单→
04业务承接
处理步骤
- 01确认线索字段、分级条件和各类接收团队
- 02设置去重、补充信息和无效线索处理方式
- 03按授权规则分派并记录接收时间和当前状态
- 04汇总未接收、退回和长期未更新的线索
04 / CASE WORK
客服接待与业务转交
客服解答已确认的产品及流程问题，涉及资格、价格和合同事项转交机构人员。- 接入
整理可答范围、禁答事项和业务升级联系人
- 核对
接待咨询并记录用户问题和已提供的信息
- 协同
将需要专业判断的事项连同上下文转交
- 回告
跟踪接收及回复状态，向用户同步确认后的进展
05 / CASE WORK
运营数据口径与看板
统计访问、咨询与线索处理情况，统一指标算法并配置运营报表。范围
确认各项指标定义、数据来源和更新时间
执行
核对渠道标记、表单状态和线索处理字段
状态
制作渠道、内容、咨询和处理进度看板
复盘
记录异常波动、缺失数据和需要业务确认的事项
06 / CASE WORK
合规素材与审批流程
按机构审批流程更新页面与客服资料，检查发布版本及活动下线时间。金融产品宣传材料多、更新频繁，需要避免旧版内容继续使用的团队。
- 01
登记文案、图片、页面、话术和风险提示的版本
- 02
关联审批人、批准时间、适用渠道和有效期
- 03
上线前核对页面与已批准材料是否一致
- 04
收到调整通知后更新并保留替换和下线记录